0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2021年前7月，新能源重卡市場(chǎng)連續(xù)六個(gè)月快速上漲，從3月份開始已連續(xù)五個(gè)月同比增速破百（或接近破百），成為重卡市場(chǎng)里最亮眼的細(xì)分領(lǐng)域之一，而新能源重卡市場(chǎng)快速奔跑的腳步還在繼續(xù)。
8月份，接連創(chuàng)造紀(jì)錄的新能源重卡市場(chǎng)有哪些變化？有哪些品牌又進(jìn)入了這個(gè)紅火的細(xì)分領(lǐng)域呢？請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析。
連續(xù)7個(gè)月大增 8月份實(shí)銷創(chuàng)今年新高
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，今年8月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售813輛（交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷量口徑，不含出口和軍車），環(huán)比增長(zhǎng)21%，同比大漲203%。2021年，新能源重卡市場(chǎng)以大增甚至暴增之態(tài)連續(xù)奔跑了7個(gè)月，今年前8月，新能源重卡累計(jì)銷售3198輛，同比增長(zhǎng)105%，累計(jì)增幅較1-7月（+84%）擴(kuò)大21個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)銷量在8月過后實(shí)現(xiàn)翻番。
從2019-2021年新能源重卡月銷量走勢(shì)圖可見，代表2021年的紅色曲線從2月份開始一直處于藍(lán)色曲線代表的2020年之上。今年以來，新能源重卡市場(chǎng)始終呈現(xiàn)出不斷向好的發(fā)展趨勢(shì)，最近幾個(gè)月銷量逐月上升，8月份813輛的銷量創(chuàng)造了2021年新能源重卡又一銷量新高。實(shí)際上，放眼最近3年，2021年8月份的表現(xiàn)也是最佳（除了2019年6月深圳采購(gòu)的純電動(dòng)自卸車集中上牌帶來的非常表現(xiàn)，如上圖所示）。
從燃料種類看，今年前8月的新能源重卡技術(shù)路線還是以純電動(dòng)為主，但氫燃料占比在持續(xù)擴(kuò)大。如下圖所示，今年前8月新能源重卡中純電動(dòng)車型的占比達(dá)到87.30%，相比去年同期的98.72%減少了超11個(gè)百分點(diǎn)；氫燃料電池重卡和柴油混合動(dòng)力重卡占比分別為12.16%和0.53%，燃料電池車型占比明顯上升，混合動(dòng)力車型占比則有所下降。
值得一提的是，氫燃料重卡今年以來在新能源重卡市場(chǎng)的份額提升明顯，較去年同期提升近12個(gè)百分點(diǎn)，隨著“雙碳”戰(zhàn)略下“氫能”概念的日漸火爆，越來越多的重卡品牌進(jìn)入這一細(xì)分領(lǐng)域。下表顯示，今年實(shí)現(xiàn)上牌的氫燃料重卡車企已有9家，而去年同期只有1家（江鈴），其中8月份就有重汽和陜汽兩個(gè)品牌的氫燃料電池重卡新“入場(chǎng)”；今年1-8月，氫燃料電池重卡累計(jì)銷量已達(dá)到389輛，8月份氫燃料電池重卡終端實(shí)銷38輛，除重汽和陜汽外，南京金龍開沃和東風(fēng)公司8月份分別有25輛和10輛氫燃料電池重卡上牌。
2021年1-8月氫燃料電池重卡企業(yè)銷量排行（單位：輛）
（注：上表為氫燃料重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出）
在氫燃料電池重卡領(lǐng)域，今年表現(xiàn)最搶眼的企業(yè)當(dāng)屬南京金龍開沃，1-8月累計(jì)有226輛氫燃料電池重卡上牌運(yùn)營(yíng)，一家獨(dú)食了氫燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域近6成的份額，目前已在山東、內(nèi)蒙、河北、廣東投入運(yùn)營(yíng)。南京金龍開沃汽車今年銷售并上牌的226輛氫燃料重卡，占到了該公司新能源重卡全部銷量的93%。
除此之外，今年前8個(gè)月，大運(yùn)、解放、東風(fēng)、紅巖、重汽等都加入到氫能重卡的“戰(zhàn)局”中來；接下來，隨著更多地區(qū)的氫能重卡從試運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)為批量化示范運(yùn)行，將會(huì)有更多企業(yè)的產(chǎn)品上牌運(yùn)營(yíng)。
紅巖空降月榜冠軍 得牽引車者得“增長(zhǎng)”
今年前8月，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)已有15位30輛及以上銷量的“玩家”，排名銷量前十的企業(yè)累計(jì)銷量均超百輛，累計(jì)銷量超過200輛的企業(yè)達(dá)到6家，華菱漢馬、東風(fēng)公司、北奔重汽、宇通集團(tuán)、徐工重卡和南京金龍開沃汽車銷量均超過200輛，分別累計(jì)銷售597輛、495輛、314輛、306輛、257輛和243輛，同比分別增長(zhǎng)237%、42%、162%、73%、26%，南京金龍開沃為凈增長(zhǎng)（注：南京金龍開沃去年前8月有改裝車銷量，但底盤銷量為零，均外購(gòu)自徐工和慶鈴等；今年以來南京金龍的新能源重卡均為自產(chǎn)底盤）。
2021年1-8月新能源重卡企業(yè)銷量排行（單位：輛）
（注：上表為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出；另，表中的華菱漢馬，也即漢馬科技，目前隸屬于吉利商用車集團(tuán)）
值得一提的是，上汽紅巖8月份以118輛的銷量空降新能源重卡終端銷量月榜冠軍，上汽紅巖也是8月份新能源重卡市場(chǎng)唯一銷量破百的企業(yè)，8月份的良好表現(xiàn)讓紅巖以159輛的累計(jì)銷量一舉進(jìn)入2021年新能源重卡累計(jì)銷量前9的行列。實(shí)際上，159輛的累計(jì)銷量?jī)H是上汽紅巖新能源重卡在最近幾月攬獲的巨量新能源訂單中的很小一部分，未來隨著這些訂單在各地上牌運(yùn)營(yíng)，上汽紅巖在新能源重卡領(lǐng)域的“地位”有望更進(jìn)一步。
去年前8月，新能源重卡市場(chǎng)品牌不多，銷量也不高，不少“玩家”還僅有個(gè)位數(shù)銷量，這使得今年8月過后不少新能源重卡品牌出現(xiàn)了破百、破千的增幅，比如今年前8月新能源重卡銷量達(dá)到177輛的一汽解放，去年同期僅有7輛新能源重卡上牌，增幅達(dá)到2429%。
從市場(chǎng)份額看，排名第一的華菱漢馬今年前8月的市場(chǎng)份額達(dá)到18.67%，較去年同期提升了7.34個(gè)百分點(diǎn)；北奔重汽在新能源重卡市場(chǎng)的份額從去年同期的7.68%提升至今年前8月的9.82%，提升了2.14個(gè)百分點(diǎn)；南京金龍、解放、紅巖、大運(yùn)、聯(lián)合卡車、福田、重汽等企業(yè)的市場(chǎng)份額較去年同期也有顯著提升。
今年前8月新能源重卡整體市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)105%的增長(zhǎng)，累計(jì)增幅還呈現(xiàn)逐月擴(kuò)大趨勢(shì)，有的企業(yè)同比增速破百、破千，但也有品牌出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，在增速上呈現(xiàn)出冰火兩重天的景象。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，這種情況的出現(xiàn)，主要是由于新能源牽引車大幅增長(zhǎng)，而新能源專用車大幅“縮水”所致。
上圖所示，今年前8月，新能源牽引車占比已經(jīng)超過半壁江山，達(dá)到55.25%，比上年同期的占比多了超過35個(gè)百分點(diǎn)，與前7月（52.08%）相比也明顯擴(kuò)大，前景一片光明；而12T以上新能源重型專用車占比從去年同期的55.79%、超5成的占比縮水至今年前8月的28.49%不足3成的份額，減少了約27個(gè)百分點(diǎn)。主要原因還是今年新能源環(huán)衛(wèi)車集團(tuán)訂單減少，而新能源環(huán)衛(wèi)車恰恰是新能源專用車銷量擔(dān)當(dāng)。因此，今年前8月，環(huán)衛(wèi)車業(yè)務(wù)占比較大的企業(yè)基本處于下滑狀態(tài)，而得牽引車者，則能獲得“增長(zhǎng)”。例如徐工重卡，今年1-7月徐工新能源重卡累計(jì)銷量同比下降22%，當(dāng)時(shí)牽引車在今年徐工新能源重卡的占比為42.13%；8月份，徐工新能源牽引車勁銷97輛（徐工8月份上牌的98新能源重卡有97輛為牽引車），一下把徐工新能源牽引車在其新能源重卡銷量中的占比提升至63.81%，徐工新能源重卡在8月過后成功步入上升區(qū)間。
牽引車站上月銷500輛新高度 紅巖獲“雙料冠軍”
今年1-8月，全國(guó)共有1767輛新能源牽引車上牌，同比大增470%，其中8月份銷量達(dá)到525輛，一舉把7月份剛創(chuàng)造的新能源牽引車市場(chǎng)月銷量紀(jì)錄（324輛）再大幅提高201輛，連續(xù)多月銷量破300輛后，新能源牽引車終端市場(chǎng)在2021年8月份站上了月銷500輛的新高度，勢(shì)頭正猛。值得一提的是，8月份上牌的118輛上汽紅巖新能源重卡均是牽引車，上汽紅巖也因此摘下了8月份新能源重卡市場(chǎng)及新能源牽引車市場(chǎng)的“雙料冠軍”。徐工重卡排名第二，8月份有97輛新能源牽引車上牌。
2021年1-8月新能源牽引車企業(yè)銷量排行（單位：輛）
今年前8月，上牌運(yùn)營(yíng)數(shù)量超20輛的牽引車品牌達(dá)到14家，銷量前6位的企業(yè)銷量破百，排名前兩位的華菱漢馬和北奔重汽銷量雙雙超過200輛，分別達(dá)到487輛和235輛，在今年1-8月新能源牽引車市場(chǎng)的份額分別為27.56%和13.30%，其他企業(yè)的份額均未能超過10%。
截止到8月，一汽解放、徐工重卡、上汽紅巖和東風(fēng)公司分別有165輛、164輛、158輛和138輛新能源牽引車上牌運(yùn)營(yíng)，是除華菱漢馬和北奔外另外四家銷量破百的企業(yè)，在今年前8月新能源牽引車市場(chǎng)中的份額分別為9.34%、9.28%、8.94%和7.81%，暫時(shí)排在行業(yè)第3-6位，接下來，這幾家企業(yè)誰能快速把自己在新能源牽引車領(lǐng)域的份額快速突破10%，將是新能源牽引車市場(chǎng)的一大看點(diǎn)；排名第7及之后的企業(yè)今年1-8月新能源牽引車銷量尚未超過百輛，但各家企業(yè)去年多未進(jìn)入這一領(lǐng)域或者僅有個(gè)位數(shù)銷量，因此各家企業(yè)均是暴增之態(tài)或是凈增長(zhǎng)。
與去年同期的市場(chǎng)格局相比，今年的主要變化是“玩家”數(shù)量的大幅增長(zhǎng)：去年1-8月，新能源牽引車市場(chǎng)僅有華菱漢馬、北奔、江鈴、東風(fēng)、比亞迪、大運(yùn)和聯(lián)合卡車7位“玩家”；今年前8月，新能源牽引車市場(chǎng)的“玩家”已超過15位，從參與競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的數(shù)量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，不難看出行業(yè)對(duì)這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域未來市場(chǎng)前景的看好。
結(jié)束語
今年前8月，新能源重卡已連續(xù)7個(gè)月快速上漲，連續(xù)六個(gè)月同比增速破百（或接近破百），走上了與整體疲軟的重卡市場(chǎng)截然相反的快速通道。在“雙碳”背景下，換電重卡和氫燃料電池重卡被行業(yè)內(nèi)外普遍看好，可以預(yù)見，2021年余下的幾個(gè)月乃至明后年，以換電牽引車、氫能牽引車為主要驅(qū)動(dòng)力的新能源重卡市場(chǎng)大概率還將會(huì)繼續(xù)高速增長(zhǎng)。與此同時(shí)，最近幾個(gè)月新能源重卡市場(chǎng)爆出不少大單，紅巖、解放、北奔、華菱、東風(fēng)等品牌在多地?cái)埖么髥危?021年還剩4個(gè)月，隨著這些車輛的逐步交付和上牌，新能源重卡市場(chǎng)或許還會(huì)創(chuàng)造新的銷量紀(jì)錄，可能還會(huì)誕生新的月銷量冠軍。
