0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
6月份，重型柴油車國六切換前的最后一個月，重卡及牽引車終端市場出現(xiàn)了“提前預(yù)掛”的現(xiàn)象，在需求端乏力的情況下，交出了增長的“成績單”。
進入下半年，牽引車市場終端用戶需求并沒有好轉(zhuǎn)，加上6月份的“預(yù)掛”，7月份牽引車終端市場下降早已是板上釘釘，事實也的確是這樣。那么，在“全面國六”的首月，除了下滑，牽引車終端市場還有什么看點？7月份是新一輪“連降”的開始嗎？
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牽引車7月實銷僅3.55萬輛 環(huán)比、同比大幅下降
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強險口徑），今年7月份，國內(nèi)牽引車市場共計銷售3.55萬輛（不含出口和軍品），環(huán)比大降64%，同比也大幅下降48%，比去年同期少銷售3.26萬輛，幾乎只有去年7月份銷量的一半。7月份3.55萬輛的表現(xiàn)，是牽引車終端市場2021年里首次未能突破4萬輛。今年7月份過后，牽引車終端累計實銷50.46萬輛，同比增速由1-6月的24%縮窄至13%，較去年同期累計有近6萬輛的增長。
3.35萬輛、同比大降48%，這個表現(xiàn)有多差？放在近兩年的市場里又是一個什么水平？今年7月份牽引車終端市場3.35萬輛的表現(xiàn)放在近兩年里看，幾乎已經(jīng)處于最低水平（僅有2020年1月份、2月份銷量低于此）。上圖可見，牽引車終端市場在2021年3月到達12.01萬輛的月銷量“天花板”后，銷量曲線開始急轉(zhuǎn)直下，在6月份出現(xiàn)短暫上揚后再次跌到藍色線條代表的2020年下方，且7月份下降的趨勢更陡。
第一商用車網(wǎng)分析認為，受需求端乏力以及經(jīng)銷商庫存高企等不利因素的影響，國內(nèi)牽引車終端市場在今年二季度的4、5兩月就遭遇了“連降”——4月份終端銷量同比下降22%，5月份終端銷量下降18%；6月份，用戶提前購買和重卡企業(yè)及經(jīng)銷商提前上牌（提前預(yù)掛）讓牽引車終端市場獲得短暫增長；7月份牽引車終端市場同比降幅達到48%，需求蕭條和6月份的“預(yù)掛”要負很大責(zé)任。綜合看，最近4個月（4-7月），牽引車終端市場平均降幅為14%。
解放第一 陜汽升前二 徐工獨漲 紅巖穩(wěn)第六
由于7月份的牽引車終端市場環(huán)比、同比均大幅下降，市場上的大多數(shù)“玩家”——牽引車生產(chǎn)企業(yè)終端銷量以下降為主，但并不是唯一旋律。
2021年7月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）
由上表可見，與去年同期相比，7月份主流牽引車企業(yè)在終端市場以“降”為主，且下降的企業(yè)降幅均達到兩位數(shù)，銷量前十強中有4家企業(yè)降幅超過市場整體的48%，下滑最嚴重的企業(yè)達到57%；但在降聲一片的市場里，仍有企業(yè)堅挺地逆勢增長：徐工重卡在7月份交出了銷售556輛、同比增長20%的表現(xiàn)，成為7月份牽引車終端銷量前十中唯一實現(xiàn)增長的企業(yè)，即使把范圍擴大到終端銷量前12，徐工重卡也是唯一實現(xiàn)增長的企業(yè)。
7月份，牽引車終端市場沒有一家企業(yè)銷量破萬輛。這個數(shù)字在6月份還是5家，之前的4、5月分別是4家和3家，市場降溫的趨勢從這個角度看同樣很明顯。
在由解放、重汽、東風(fēng)、陜汽和福田組成的牽引車行業(yè)第一梯隊中，解放依然保持領(lǐng)先地位，7月份上牌銷售9454輛，繼續(xù)領(lǐng)跑；陜汽以7047輛，從6月份終端銷量榜第4名躍升至次席，這也是陜汽牽引車今年內(nèi)首次躋身月榜前二；重汽以5524輛，月度份額15.57%的表現(xiàn)排名第三；東風(fēng)7月份銷售5242輛排名第四；福田則以4217輛，月度份額11.89%的表現(xiàn)排名第五。
從市場份額看，7月份牽引車銷量前十強占據(jù)了整個市場97.21%的份額，10名開外的企業(yè)7月份份額均不足1%，合計銷售不足700輛。其中，排名前5的企業(yè)月度份額均超過10%，排名第一的解放7月份份額達到26.65%，是唯一一家月度份額超過20%的企業(yè)；排名次席的陜汽7月份牽引車終端市場份額也接近20%，達到19.87%。排名前五的企業(yè)合計份額達到88.76%，較上月（6月份牽引車終端市場前五份額為85.37%）擴大3.4個百分點，5名之后的企業(yè)份額均不足4%，6名之后的企業(yè)甚至均不足2%，排名前5的企業(yè)繼續(xù)對后面的追趕者保持大幅領(lǐng)先。
前7月累銷超50萬輛 解放破14萬 重汽/紅巖增速高
2021年1-7月，我國牽引車終端市場累計銷售50.46萬輛，同比增長13%，累計增幅較前6月（+24%）縮窄11個百分點，較去年同期約有近6萬輛的凈增長。
今年前兩個月，牽引車市場終端銷量排名均與2020年年終排名完全一致，延續(xù)了2020年的競爭格局。但從3月份開始，市場開始發(fā)生新的變化：3月份，北奔重汽年內(nèi)首次殺入牽引車市場月度前十；4月份，東風(fēng)牽引車年內(nèi)首次進入月榜前三，并且一舉拿下了累計銷量第三的位次，華菱漢馬也收獲了2021年首次月榜前十；5月份，徐工重卡重返月榜前十；6月份，徐工重卡進入行業(yè)前七，大運重卡進入行業(yè)前八；7月份，陜汽牽引車年內(nèi)首次躋身月榜前二……
從累計份額看，今年1-7月牽引車市場銷量前十強合計份額達到97.65%，較去年同期的97.05%略有擴大。其中，解放仍然是老大哥，前7月市場份額接近3成（28.03%），累計銷量達到14.15萬輛；重汽份額上升至20.28%，累計銷量在7月過后成功破10萬，達到10.23萬輛，同比增長55%，是主流牽引車企業(yè)中今年累計增幅最高的。解放和重汽也是行業(yè)唯二兩家份額超20%的企業(yè)；行業(yè)第三、第四的東風(fēng)和陜汽今年1-7月累計銷量雙雙突破7萬輛，分別累計實銷7.56萬輛和7.2萬輛，同比增長16%和7%，市場份額分別為14.99%和14.26%；行業(yè)第五名福田1-7月累計銷售牽引車5.92萬輛，市場占有率上升至11.72%。上述企業(yè)也是迄今為止?fàn)恳囀袌龇蓊~超過10%的五強“選手”。
另外值得關(guān)注的是，今年1-7月，牽引車市場格局與去年同期相比已現(xiàn)“大變化”：前12強中，解放、福田和徐工重卡排名保持不變；重汽從去年同期的行業(yè)第三升至第二，東風(fēng)從去年同期的行業(yè)第四升至行業(yè)第三，上汽紅巖從去年同期的行業(yè)第7上升一位至第6，三一重卡從去年同期的行業(yè)第9升至如今的行業(yè)第7，繼續(xù)扮演“黑馬”角色；北奔重汽從去年同期的第13升至第11。
結(jié)束語
正如此前的預(yù)測，今年7月的牽引車終端市場從6月份短暫上升后再次遭遇下滑，且以48%的同比降幅創(chuàng)下年內(nèi)最大降幅。7月份，重型車國六法規(guī)已開始全面實施，加上終端需求未有改觀，這個細分領(lǐng)域恐怕還將在“谷底”待一段時間，接下來的牽引車市場繼續(xù)下降會是大概率事件。
