0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
今年7月份，重卡市場降溫明顯，多數(shù)細分領域都以“連降”的姿態(tài)進入下半年；與重卡行業(yè)整體表現(xiàn)有所不同，新能源重卡市場仍然一路高歌，繼續(xù)快速增長。
7月份過后，新能源重卡市場又有哪些變化？有哪些品牌進入了這一看起來前途光明的細分領域呢？
連續(xù)六個月大增 7月份銷量創(chuàng)2021年以來新高
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，今年7月份，國內(nèi)新能源重卡市場共計銷售673輛（交強險終端銷量口徑，不含出口和軍車），環(huán)比增長65%，同比大增91%?？梢姡M入下半年，新能源重卡仍是大增之態(tài)。今年前7月，新能源重卡累計銷售2385輛，同比增長84%，累計增幅較1-6月（+82%）擴大了2個百分點。7月過后，新能源重卡市場累計增幅已達84%，而三連降的重卡行業(yè)累計增幅已縮窄至17%，新能源重卡在連續(xù)6個月大增后，大幅“跑贏”了重卡市場大盤。
從2019-2021年新能源重卡月銷量走勢圖可見，代表2021年的紅色曲線從2月份開始一直處于藍色曲線代表的2020年之上。今年以來，新能源重卡市場始終呈現(xiàn)出不斷向好的發(fā)展趨勢，7月份673輛的銷量是今年新能源重卡表現(xiàn)最好的一個月。實際上，放眼最近3年，2021年7月份的表現(xiàn)也是最佳（除了2019年6月深圳采購的純電動自卸車集中上牌帶來的非常表現(xiàn)，如上圖所示）。
從燃料種類看，今年前7月的新能源重卡技術路線還是以純電動為主，但氫燃料和混合動力的占比在持續(xù)擴大。如下圖所示，今年前7月新能源重卡中純電動車型的占比達到84.57%，相比去年同期的98.84%大幅下降超14個百分點；氫燃料電池重卡和柴油混合動力重卡占比分別為14.72%和0.71%，占比均有所提升，分別上升了14.02個百分點和0.25個百分點。
值得一提的是，氫燃料重卡今年以來在新能源重卡市場的份額提升明顯，參與到競爭中的企業(yè)也越來越多，這與今年以來“氫能”概念火爆有直接關系。下表顯示，今年實現(xiàn)上牌的氫燃料重卡車企已有七家，而去年同期只有一家（江鈴）；行業(yè)總銷量超過300輛，達到351輛。值得一提的是，今年7月份氫燃料電池重卡終端實銷達到113輛，月銷量首次突破百輛，創(chuàng)歷史新高。
2021年1-7月氫燃料電池重卡企業(yè)銷量排行（單位：輛）
（注：上表為氫燃料重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨列出）
在氫燃料電池重卡領域，今年表現(xiàn)最搶眼的企業(yè)當屬南京金龍開沃，1-7月累計有201輛氫燃料電池重卡上牌運營，目前已在山東、內(nèi)蒙、河北、廣東投入運營。南京金龍開沃汽車今年銷售并上牌的201輛氫燃料重卡，占到了該公司新能源重卡全部銷量的95.26%。
除此之外，今年前7個月，大運、解放、東風、紅巖等都加入到氫能重卡的“戰(zhàn)局”中來；接下來，隨著更多地區(qū)的氫能重卡從試運營轉為批量化示范運行，將會有更多企業(yè)的產(chǎn)品上牌運營。
華菱漢馬四連冠 牽引、專用“冰火兩重天”
今年前7月，國內(nèi)新能源重卡市場已有14位30輛及以上銷量的“玩家”，其中排名前5位的華菱漢馬、東風公司、北奔重汽、宇通集團和南京金龍開沃汽車銷量均超過200輛，分別銷售513輛、413輛、235輛、223輛和211輛，同比分別增長418%、28%、305%、86%，南京金龍開沃為凈增長（注：南京金龍開沃去年前7月有改裝車銷量，但底盤銷量為零，均外購自徐工和慶鈴等；今年以來南京金龍的新能源重卡均為自產(chǎn)底盤）。其中，吉利商用車集團旗下的華菱漢馬（漢馬科技）4、5、6、7月連續(xù)四個月蟬聯(lián)銷量排行榜冠軍，其7月份終端實銷更是達到131輛，是7月新能源重卡市場唯一月銷量破百的品牌。
2021年1-7月新能源重卡企業(yè)銷量排行（單位：輛）
（注：上表為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨列出；另，表中的華菱漢馬，也即漢馬科技，目前隸屬于吉利商用車集團）
去年前7月，新能源重卡市場品牌不多，銷量也不高，不少“玩家”還僅有個位數(shù)銷量，這使得今年7月過后不少新能源重卡品牌出現(xiàn)了破千的增幅，比如今年前7月新能源重卡銷量達到123輛的一汽解放，去年同期僅有7輛新能源重卡上牌，增幅達到1657%；上汽紅巖去年同期還沒有新能源重卡產(chǎn)品上牌，今年前7月已數(shù)十輛新能源重卡上牌運營，是凈增長。
從市場份額看，排名第一的華菱漢馬今年前7月的市場份額達到21.51%，較去年同期提升了13.86個百分點，份額超過2成，也是唯一一家份額超過20%的品牌；北奔重汽在新能源重卡市場的份額從去年同期的4.48%提升至今年前7月的9.85%，提升了5.37個百分點；南京金龍、解放、大運、聯(lián)合卡車、紅巖、重汽等企業(yè)的市場份額較去年同期也有顯著提升。
今年前7月新能源重卡整體市場實現(xiàn)84%的增長，累計增幅還呈現(xiàn)逐月擴大趨勢，有的企業(yè)同比增速破百、破千，但也有品牌出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，在增速上呈現(xiàn)出冰火兩重天的景象。第一商用車網(wǎng)分析認為，這種情況的出現(xiàn)，主要是由于新能源牽引車大幅增長，而新能源專用車大幅“縮水”所致。
上圖所示，今年前7月，新能源牽引車占比已經(jīng)超過半壁江山，達到52.08%，比上年同期的占比多了近40個百分點，前景一片光明；而12T以上新能源重型專用車占比從去年同期的59.51%、近6成的占比縮水至今年前7月的28.51%，減少了約31個百分點。主要原因還是今年新能源環(huán)衛(wèi)車集團訂單減少，而新能源環(huán)衛(wèi)車恰恰是新能源專用車銷量擔當。因此，今年前7月，環(huán)衛(wèi)車業(yè)務占比較大的企業(yè)基本都處于下滑狀態(tài)。
牽引車同比上漲7倍 華菱、北奔、解放居前三
今年1-7月，全國共有1242輛新能源牽引車上牌，同比大增657%，其中7月份銷量達到324輛，創(chuàng)新能源牽引車市場月銷量新高，新能源牽引車終端市場連續(xù)兩個月突破300輛，勢頭正猛。
2021年1-7月新能源牽引車企業(yè)銷量排行（單位：輛）
今年前7月上牌運營的1242輛新能源牽引車來自16個品牌，其中排名第一的華菱漢馬是唯一一家銷量破200輛的企業(yè)，達到448輛，份額達到36.07%；北奔重汽是另外一家份額超過10%的品牌，今年前7月在新能源牽引車市場分得13.29%的份額。
截止到7月，一汽解放和東風公司分別有111輛和106輛新能源牽引車上牌運營，是除華菱漢馬和北奔外另外兩家銷量破百的企業(yè)，在今年前7月新能源牽引車市場中的份額分別為8.94%和8.53%，暫時排在行業(yè)第三、四位，照此發(fā)展，重卡行業(yè)的傳統(tǒng)強者，有望讓自己在新能源牽引車領域的份額快速突破10%；排名第五及以后的企業(yè)今年1-7月新能源牽引車銷量尚未超過百輛，但各家企業(yè)去年多未進入這一領域或者僅有個位數(shù)銷量，因此各家企業(yè)均是暴增之態(tài)或是凈增長。
解放純電動牽引車
與去年同期的市場格局相比，今年的主要變化是“玩家”數(shù)量的大幅增長：去年1-7月，新能源牽引車市場僅有華菱漢馬、北奔、江鈴、東風、比亞迪、大運和聯(lián)合卡車7位“玩家”；今年前7月，新能源牽引車市場的“玩家”已有16位，從參與競爭企業(yè)的數(shù)量增長態(tài)勢，不難看出行業(yè)對這個細分領域未來市場前景的看好。
結束語
今年前7月，新能源重卡已連續(xù)六個月快速上漲，連續(xù)五個月同比增速破百（或接近破百），再加上“雙碳”背景下?lián)Q電重卡和氫燃料電池重卡被行業(yè)內(nèi)外普遍看好，可以預見，2021年余下的幾個月乃至明后年，以換電牽引車、氫能牽引車為主要驅(qū)動力的新能源重卡市場大概率還將會繼續(xù)高速增長。與此同時，最近幾個月新能源牽引車市場爆出不少大單，解放、紅巖、北奔、華菱、東風等品牌在多地攬得大單，未來，隨著這些車輛的逐步交付和上牌，新能源重卡市場勢必將還有一輪接一輪的爆發(fā)。
