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2021年走到現(xiàn)在，重卡市場(chǎng)中哪個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的日子最“難過(guò)”？
天然氣重卡市場(chǎng)。
今年1季度，重卡市場(chǎng)一路高歌，天然氣重卡市場(chǎng)僅在2月份實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)；4月份，重卡市場(chǎng)開(kāi)始降溫，天然氣重卡市場(chǎng)大降65%領(lǐng)跌；5月份，重卡市場(chǎng)整體出現(xiàn)下滑，多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域遭遇下降，天然氣重卡市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)領(lǐng)跌嗎？第一商用車(chē)網(wǎng)將從天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)的視角，帶您數(shù)讀市場(chǎng)。
5月實(shí)銷(xiāo)7242臺(tái)大降54% 前5月累計(jì)下降40%
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品），今年5月份，我國(guó)天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)銷(xiāo)7242臺(tái)，環(huán)比4月份下降13%，同比去年5月份則大幅下降了54%，遭遇“三連降”。今年1-5月，天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)有4個(gè)月出現(xiàn)下滑，其他細(xì)分領(lǐng)域增長(zhǎng)時(shí)它下降，其他細(xì)分領(lǐng)域下降時(shí)它還是在下降，這個(gè)市場(chǎng)到底怎么了？
從近3年國(guó)內(nèi)天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)月度銷(xiāo)量走勢(shì)圖可見(jiàn)，今年前5個(gè)月，1月、4月和5月均是3年最低。上圖可見(jiàn)，今年5月份所處的高度，幾乎已經(jīng)低于2020年5月及之后任何一個(gè)月的水平，今年4、5月，天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)終端銷(xiāo)量均不足去年同期的一半。因此，單從數(shù)據(jù)上看，近兩個(gè)月的天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，幾乎已經(jīng)降到了“冰點(diǎn)”。
第一商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為，4、5兩月（分別下降65%和54%）天然氣重卡以及燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)連續(xù)遭遇較大幅度的下降，主要原因還是以牽引車(chē)為主力車(chē)型的資源型物流運(yùn)輸市場(chǎng)太低迷（天然氣重卡市場(chǎng)中牽引車(chē)占比超過(guò)90%，如上圖）。實(shí)際上，前幾月車(chē)用LNG價(jià)格是利好燃?xì)鈾C(jī)市場(chǎng)的，無(wú)奈需求端實(shí)在乏力，煤炭、鋼鐵等資源型運(yùn)輸市場(chǎng)持續(xù)低迷；與此同時(shí)，5月份開(kāi)始，LNG價(jià)格出現(xiàn)了一定程度的上漲（如下圖），要知道，去年同期車(chē)用LNG批發(fā)價(jià)格幾乎是在3000元/噸以下，而今年5月份中下旬的價(jià)格已經(jīng)升至4000元/噸左右。對(duì)價(jià)格敏感度更高的燃?xì)廛?chē)用戶在運(yùn)輸市場(chǎng)持續(xù)低迷的情況下，勢(shì)必會(huì)選擇繼續(xù)觀望，因此，天然氣重卡（發(fā)動(dòng)機(jī)）市場(chǎng)持續(xù)下滑也是毫不意外的。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：卓創(chuàng)資訊，LNG標(biāo)桿價(jià)格采取華東區(qū)域山東、浙江、江蘇三地為基準(zhǔn)，根據(jù)地區(qū)消費(fèi)量進(jìn)行權(quán)重分配）
前5月濰柴動(dòng)力占比超55% 康明斯穩(wěn)住前四 漢馬動(dòng)力逆勢(shì)上漲
截止到2021年5月份，國(guó)內(nèi)天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域共有9位玩家“入場(chǎng)”，但僅有7個(gè)品牌的銷(xiāo)量超過(guò)100臺(tái)，5月份，共有8個(gè)品牌實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售。
2021年1-5月國(guó)內(nèi)天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)量排行榜（單位：臺(tái)）
（上表中的康明斯，包含了東風(fēng)康明斯、福田康明斯以及康明斯投資公司的合計(jì)銷(xiāo)量）
由上表可見(jiàn)，今年5月份，國(guó)內(nèi)天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)共計(jì)銷(xiāo)售7242臺(tái)，同比大幅下降54%，去年同期有銷(xiāo)量的品牌僅有華菱漢馬動(dòng)力和東風(fēng)龍擎實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅分別為34%和200%。下降的品牌降幅均達(dá)到兩位數(shù)，康明斯去年5月還未開(kāi)始銷(xiāo)售天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)，是凈增長(zhǎng)。
從市場(chǎng)份額看，濰柴、重汽和玉柴三家企業(yè)份額超過(guò)10%，其中排名首位的濰柴動(dòng)力以3828臺(tái)的銷(xiāo)量穩(wěn)居榜首，月度份額則達(dá)到52.86%，強(qiáng)勢(shì)分食了5月份天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)超5成的份額；中國(guó)重汽和玉柴5月份分別分得23.39%和10.15%的份額，5月份分別銷(xiāo)售天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)1694臺(tái)和735臺(tái)。
從累計(jì)銷(xiāo)量看，今年1-5月天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售3.91萬(wàn)臺(tái)，同比累計(jì)下降40%，累計(jì)降幅較前4月（-35%）進(jìn)一步擴(kuò)大。具體到市場(chǎng)“玩家”看，同樣以下降為主旋律，但有康明斯、華菱漢馬動(dòng)力和東風(fēng)龍擎等三家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。其中，康明斯是凈增長(zhǎng)；華菱漢馬動(dòng)力今年1-5月累計(jì)銷(xiāo)售169臺(tái)，同比增長(zhǎng)16%，累計(jì)增幅較前4月（+11%）還有所擴(kuò)大；東風(fēng)龍擎今年1-5月幾乎也是凈增長(zhǎng)。
從累計(jì)份額看，今年1-5月，天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)有3家企業(yè)份額超10%，濰柴、重汽和玉柴分別分得55.98%、22.50%和10.97%的市場(chǎng)份額，三家“頭部企業(yè)”合計(jì)份額達(dá)到89.45%。
最后再來(lái)看看今年1-5月天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)的市場(chǎng)格局與去年相比有何不同？上表可見(jiàn)，與去年同期相比，今年的天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)“玩家”更多了。去年同期，這個(gè)市場(chǎng)主要有濰柴、重汽、玉柴、解放、上汽動(dòng)力、華菱漢馬動(dòng)力、東風(fēng)龍擎等7位“玩家”，今年新增了康明斯和湖北函宇動(dòng)力兩位新“玩家”。
值得一提的是康明斯，今年前5月，康明斯以1915臺(tái)的銷(xiāo)量保持行業(yè)第四（其3、4、5月的月銷(xiāo)量也連續(xù)三個(gè)月居行業(yè)第四），實(shí)力不可小覷。而康明斯的入場(chǎng)，正是攪動(dòng)天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)格局的最主要?jiǎng)恿?，雖然目前康明斯4.89%的份額還不足以撼動(dòng)“頭部”前三的地位，但卻直接讓前三之后的品牌“行業(yè)地位”至少下降一位。
康明斯的“入場(chǎng)”，不僅讓天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)“玩家”競(jìng)爭(zhēng)格局大變，也讓這個(gè)市場(chǎng)的產(chǎn)品格局有了變化。今年1-5月康明斯累計(jì)銷(xiāo)售的1915臺(tái)天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)里有1877臺(tái)為Z15N系列天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)，康明斯包攬了今年1-5月天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)15L機(jī)型的全部份額（如下圖），換句話說(shuō)，在康明斯進(jìn)入天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)之前，這個(gè)市場(chǎng)是沒(méi)有15L機(jī)型的。
由于新“玩家”的加入，導(dǎo)致不少企業(yè)份額有所降低，但排名首位的濰柴動(dòng)力今年1-5月累計(jì)份額卻比去年同期擴(kuò)大了近8個(gè)百分點(diǎn)；此外，上汽動(dòng)力、華菱漢馬動(dòng)力以及東風(fēng)龍擎的份額較去年同期也有一定程度的擴(kuò)大。
漢馬動(dòng)力HMT13天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)
結(jié)束語(yǔ)
連續(xù)3個(gè)月下降、前5月僅有1個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，1-5月累計(jì)銷(xiāo)量降幅已達(dá)40%。資源型物流運(yùn)輸市場(chǎng)持續(xù)低迷，導(dǎo)致終端購(gòu)車(chē)需求乏力，且大概率還將繼續(xù)乏力，天然氣重卡和燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的前景令人擔(dān)憂。另一方面，天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)也“壓力山大”，無(wú)論是新加入品牌還是市場(chǎng)老“玩家”，都對(duì)需求持續(xù)乏力的天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)無(wú)可奈何。
接下來(lái)，天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)會(huì)怎樣發(fā)展？目前來(lái)看毫無(wú)轉(zhuǎn)機(jī)的市場(chǎng)有沒(méi)有破局的機(jī)會(huì)？市場(chǎng)格局又會(huì)不會(huì)有新的變化呢？請(qǐng)關(guān)注本站后續(xù)報(bào)道。
