0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
今年二季度，國內(nèi)重卡市場受終端需求持續(xù)乏力的影響而明顯降溫，個(gè)別細(xì)分市場在4、5兩月已遭遇“連降”；另一方面，在偌大的重卡市場里，有一些細(xì)分領(lǐng)域由于去年同期基數(shù)較小以及環(huán)保政策的“助力”，非但不沒有“降溫”一說，增幅還很高。
國六柴油重卡市場就是這樣一種存在！在國六“大限”越來越近的時(shí)候，國六柴油重卡市場繼續(xù)增長一點(diǎn)也不意外。那么，從發(fā)動(dòng)機(jī)的角度而言，“連增”的國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場又有何看點(diǎn)？5月過后，競爭格局會(huì)有新變化嗎？
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5月大漲92%！國六重卡柴油發(fā)動(dòng)機(jī)市場存隱憂
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷量數(shù)據(jù)，今年5月份，國內(nèi)共計(jì)銷售國六重卡2.33萬輛（不含出口和軍品），其中國六柴油車型占比69.07%，較上月（72.67%）小幅縮窄。今年1-5月，國六重卡柴油動(dòng)力和天然氣動(dòng)力各占66.11%和33.89%（如下圖所示）。去年1-5月，國六重卡市場柴油機(jī)占比不足26%，全年占比也不足4成，今年1-5月占比超過已超過66%，今年上牌的國六重卡幾乎有2/3是柴油動(dòng)力。相比天然氣重卡受氣價(jià)、大宗物資運(yùn)輸市場景氣度（天然氣重卡市場以資源型貨物運(yùn)輸牽引車為主）等影響波動(dòng)明顯（4月份尤為明顯，天然氣動(dòng)力占比不足3成，5月份天然氣動(dòng)力占比也剛過3成），國六柴油重卡在今年1-5月的表現(xiàn)則完全是一個(gè)穩(wěn)步提升的趨勢（1-3月份占比為61.46%，1-4月占比為65.32%），“全面國六”進(jìn)入最后的倒計(jì)時(shí)，國六重卡動(dòng)力市場爭奪焦點(diǎn)明顯已經(jīng)轉(zhuǎn)移到柴油發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域。
今年5月份，國內(nèi)共計(jì)銷售國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)1.61萬臺(tái)，同比大增92%，占到5月份整個(gè)國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場69.07%的份額。今年5月份1.61萬臺(tái)的銷量，比去年同期多了7600余臺(tái)，幾乎是去年5月份銷量的2倍?？陀^來說，今年5月份的大增最大原因還是因?yàn)槿ツ昊鶖?shù)較低，相比去年市場從4月份開始的“一路狂奔”，今年5月份市場明顯踩了一腳“剎車”（下圖可見，紅色線條代表的2021年目前雖然還明顯在藍(lán)色線條代表的2020年上方，但5月份這一段明顯“下挫”，環(huán)比下滑了27%）。
從增幅來看，國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)5月份92%的同比增幅，雖然毫無懸念地跑贏重卡市場整體表現(xiàn)（重卡市場5月份已現(xiàn)下滑），但與國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)4月份增幅（+186%）相比已大幅縮窄。實(shí)際上，5月份國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)的市場表現(xiàn)是不及預(yù)期的。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，終端需求持續(xù)乏力對國六重卡市場的影響很明顯，再加上國六芯片緊張，對國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)銷也有很大影響。
但無論如何，綜合1-5月表現(xiàn)，國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場同比累計(jì)增幅已達(dá)到231%，仍以穩(wěn)步提升的方式迎接“全面國六”的到來。“全面國六”還體現(xiàn)在終端銷售區(qū)域上，今年1-5月，終端市場銷售的7.33萬輛國六柴油重卡分布在全國的31個(gè)省、市、自治區(qū)，可謂遍地開花。
（注：其他包括遼寧、云南、上海、福建……海南等16省、區(qū)、市）
5月份，河北繼續(xù)保持國六柴油重卡終端銷售區(qū)域冠軍，河北已連續(xù)三個(gè)月有超2000輛的國六柴油重卡上牌，前5月已有累計(jì)近萬輛國六柴油重卡上牌；山東區(qū)域5月份有1977輛國六柴油重卡上牌，前5月上牌數(shù)也超過9000輛；此外，5月過后，北京區(qū)域國六柴油重卡終端累計(jì)銷量也超過7000輛，河南和廣東兩地今年前5月分別有超6000輛和5000輛國六柴油重卡上牌。
東康超3700臺(tái)蟬聯(lián)冠軍 玉柴、濰柴僅差27臺(tái)
今年5月份，國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場繼續(xù)有7家企業(yè)銷量破千臺(tái)，前三甲排名與4月份一致。東風(fēng)康明斯以3770臺(tái)、月度份額23.46%的表現(xiàn)蟬聯(lián)冠軍；濰柴動(dòng)力和玉柴機(jī)器分別以2788臺(tái)和2761臺(tái)的銷量，17.35%和17.18%的月度份額分列第2、3名，差距僅有27臺(tái)。
2021年5月國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場銷量一覽（單位：臺(tái)）
5月份，國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場銷量前十合計(jì)銷量占比達(dá)到98.65%，前十銷量均破150臺(tái)；排名前5的企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到79.06%，5家企業(yè)分食了國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場近8成的份額。
綜合今年1-5月市場表現(xiàn)來看，國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)累計(jì)銷量達(dá)7.33萬臺(tái)，同比增長231%，累計(jì)增幅較前4月（+316%）明顯縮窄，但也是去年同期的3.3倍。具體到國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場主流企業(yè)看，各家企業(yè)都是大增之態(tài)，幾倍、甚至十幾倍于去年同期的企業(yè)也不止一家。1-5月，國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場累計(jì)銷量前十（同時(shí)也是5月份銷量前十）銷量均超過400臺(tái)，這10家企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到99.05%（如下圖），其他企業(yè)今年迄今為止合計(jì)僅賣出699臺(tái)。今年1-5月，東風(fēng)康明斯和濰柴動(dòng)力合計(jì)分食了國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場41.1%的份額，頭部優(yōu)勢明顯。
從競爭格局來看，今年1-5月的國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場仍然可以用“變”與“不變”來形容。與去年年終相比，5月過后，有6家企業(yè)保持了自己去年年終的行業(yè)排名，1-5月累計(jì)銷量前五與去年年終排名完全一致，排名第10的安徽康明斯也保持了自己去年年終的排名；中間部分則有兩組“換位”——福田康明斯和東風(fēng)龍擎換位，云內(nèi)動(dòng)力和上汽動(dòng)力換位。
而與去年同期的市場格局相比，又是另一番“變”與“不變”：今年1-5月累計(jì)銷量排名與去年同期排名一致的僅有排名第3、4的玉柴機(jī)器和中國重汽兩家；變化的企業(yè)又可以用一組“換位”和幾組“小升”來形容：東風(fēng)康明斯和濰柴動(dòng)力換位，去年1-5月排名第6、7的解放動(dòng)力和福田康明斯雙雙上升1位至第5、第6，去年1-5月排名第10的云內(nèi)動(dòng)力則升至第8。
至此，2021年國六柴油重卡動(dòng)力的排位賽已進(jìn)行了5個(gè)回合，競爭格局十分不穩(wěn)定（相鄰企業(yè)換位頻發(fā)），5月份的排名也許與6月過后又大不相同，任何企業(yè)都有上升和迎頭趕上的機(jī)會(huì)。
載貨及專用車占比超6成 牽引車動(dòng)力濰柴實(shí)現(xiàn)超越
今年1-5月終端市場銷售的7.33萬輛國六柴油重卡中，載貨及專用車合計(jì)4.53萬輛，占比高達(dá)61.8%；牽引車1.93萬輛，占比為26.31%，自卸車則有8700余輛，占到11.89%的份額。
今年1-5月，為國六柴油牽引車配套的國六發(fā)動(dòng)機(jī)占比為26.31%，呈持續(xù)縮窄態(tài)勢（1-3月占比為28.61%%，1-4月占比27.47%），但較去年年終的17.84%以及去年同期的18.45%均明顯擴(kuò)大。實(shí)際上，國六柴油牽引車在國六柴油重卡市場份額的下降，正好也印證了遭遇“2連降”的牽引車是重卡市場中降溫最明顯的細(xì)分領(lǐng)域。
2021年前5月，在國六柴油牽引車動(dòng)力這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的月度銷量冠軍已三易其主，福田康明斯奪得新年首冠，解放動(dòng)力在2、3月蟬聯(lián)冠軍，4月份的月榜冠軍由濰柴動(dòng)力以微弱優(yōu)勢登頂；5月過后，濰柴保持了這一領(lǐng)先地位。
2021年1-5月國六柴油牽引車動(dòng)力銷量一覽（單位：臺(tái)）
5月份，濰柴動(dòng)力以1009臺(tái)的表現(xiàn)蟬聯(lián)國六柴油牽引車動(dòng)力月榜冠軍，濰柴動(dòng)力已連續(xù)三個(gè)月銷量破千臺(tái)，其中5月份是唯一一家銷量破千的品牌。在國六柴油牽引車發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域，濰柴動(dòng)力1-5月累計(jì)銷量已達(dá)4729臺(tái)，銷量占比達(dá)到24.51%；排名第二的解放動(dòng)力1-5月累計(jì)銷售4666臺(tái)，占比為24.18%，較去年同期的6.42%大幅提升。
今年1-5月，中國重汽國六柴油牽引車動(dòng)力銷量排名行業(yè)第三，為3363臺(tái)，份額上升至17.43%；福田康明斯斯穩(wěn)居國六柴油牽引車發(fā)動(dòng)機(jī)銷量第4名（累計(jì)銷售3001臺(tái)），份額達(dá)到15.55%。
結(jié)束語
5月份，國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場以同比高達(dá)92%的增幅，銷量幾乎翻番的表現(xiàn)繼續(xù)“吸睛”。但一番細(xì)看，受終端需求乏力、芯片短缺等影響，國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場并不是說完全獨(dú)善其身，能實(shí)現(xiàn)大漲更多還是因?yàn)橥诨鶖?shù)小。接下來，重卡行業(yè)的連降肯定會(huì)繼續(xù)牽連國六重卡市場，但國六畢竟不可逆，加上上年同期基數(shù)較小，接下來國六柴油重卡以及發(fā)動(dòng)機(jī)市場大概率還是以增長為主旋律，只是增幅可能不會(huì)再像前幾個(gè)月那樣夸張。
今年1-5月，國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場格局不僅較上年已有變化，1-5月每個(gè)月的座次也不是完全相同，競爭從一開年就很激烈。隨著全面國六的到來，這個(gè)領(lǐng)域的激烈競爭肯定會(huì)更加精彩！
