0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
最近兩個月的牽引車終端市場，“降”字當頭。
今年4月份，此前連續(xù)增長了12個月的牽引車市場停下了奔跑的腳步，終端市場已經(jīng)出現(xiàn)了超2成的下滑，幾乎已經(jīng)開啟了“連降”模式。
5月份，牽引車終端市場繼續(xù)下降早已是業(yè)內(nèi)共識，事實也的確是這樣。那么，遭遇“連降”的牽引車終端市場還有什么看點？這一輪的“連降”會持續(xù)多久呢？請看第一商用車網(wǎng)的分析報道。
5月牽引車實銷6.67萬輛 環(huán)比、同比繼續(xù)雙降
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強險口徑），2021年5月份，國內(nèi)牽引車市場共計銷售6.67萬輛（不含出口和軍品），環(huán)比下降15%，同比下降18%，同比降幅較上月（-22%）有所縮窄，比去年同期少銷售約1.5萬輛。
6.67萬輛、同比下降18%，這個表現(xiàn)很差嗎？放在近兩年的市場里又是一個什么水平？今年5月份牽引車終端市場6.67萬輛的表現(xiàn)放在近兩年里看，已經(jīng)處于較低水平，2020年全年有7個月高于這一水平。上圖可見，牽引車終端市場在2021年3月到達12.01萬輛的月銷量“天花板”后，銷量曲線開始急轉(zhuǎn)直下，已經(jīng)連續(xù)兩個月位于代表2020年的藍色曲線下方。
第一商用車網(wǎng)分析認為，牽引車終端市場在4、5月遭遇“連降”，主要還是因為需求端繼續(xù)乏力以及經(jīng)銷商庫存高企，而目前這組死循環(huán)迄今仍然沒有看到破局的希望。
解放第一 重汽今年“5連漲” 東風穩(wěn)住前三
整體來看，5月份的牽引車終端市場環(huán)比、同比雙線遭遇“連降”，但具體到市場“玩家”——各家牽引車生產(chǎn)企業(yè)來看，下降并不是市場唯一的旋律。
2021年5月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）
上表可見，與去年同期相比，5月份主流牽引車企業(yè)在終端市場的表現(xiàn)以“降”為主，且多家企業(yè)降幅達到兩位數(shù)，銷量前十強中有6家企業(yè)降幅超過市場整體的18%，主流企業(yè)中僅有1家企業(yè)降幅為個位數(shù)，下滑最嚴重的企業(yè)達到67%；但在降聲一片的市場里，仍有企業(yè)堅挺地逆勢增長：中國重汽在5月份交出銷售1.35萬輛、同比增長13%的成績，成為5月份牽引車終端銷量前十中唯一實現(xiàn)增長的企業(yè)，重汽在2021年的連增勢頭已達“5連漲”；如果把范圍擴大到終端銷量前12，華菱漢馬和現(xiàn)代商用車兩家企業(yè)也分別實現(xiàn)10%和224%的增長。
5月份，牽引車終端市場有3家企業(yè)銷量破萬輛，這個數(shù)字在3月份曾達到5家，4月份則是4家，市場降溫的趨勢在這個角度看同樣很明顯。一汽解放5月份在終端市場銷售1.74萬輛，繼續(xù)領(lǐng)跑，重汽和東風則是另外兩家銷量破萬的企業(yè)，5月份分別實銷1.35萬輛和1.18萬輛；東風還連續(xù)兩個月穩(wěn)住了行業(yè)前三的位置。
從市場份額看，5月份牽引車銷量前十強占據(jù)了整個市場96.71%的份額，10名之后的企業(yè)僅合計銷售不足2200輛。其中，排名前5的企業(yè)月度份額均超過10%，排名第一、第二的解放和重汽分食了5月份牽引車終端市場26.05%和20.32%的份額，排名前五的企業(yè)合計份額達到88.64%。雖然銷量前五企業(yè)合計份額呈連續(xù)縮窄趨勢（3月份合計份額為91.47%，4月份合計份額為89.57%），但5名之后的企業(yè)份額均不足3%，排名前5的企業(yè)繼續(xù)對后面的追趕者保持“斷崖式”領(lǐng)先。
1-5月累銷37萬輛 解放累計破10萬 重汽繼續(xù)翻倍漲
2021年1-5月，我國牽引車終端市場累計銷售37.01萬輛，同比增長22%，累計增幅逐月縮窄（前3月累計增長87%，前4月累計增長38%），較去年同期約有6.77萬輛的凈增長，要知道，這個優(yōu)勢在3月過后曾經(jīng)超過10萬輛。
今年前兩月，牽引車市場終端銷量排名均與2020年年終排名完全一致，延續(xù)了2020年的競爭格局。但從3月份開始，市場開始發(fā)生新的變化：3月份，北奔重汽年內(nèi)首次殺入牽引車市場月度前十；4月份，東風牽引車年內(nèi)首次進入月榜前三，并且一舉拿下了累計銷量第三的位次，華菱漢馬也收獲了2021年首次月榜前十；5月份，徐工重卡重返月榜前十……
從累計份額看，今年1-5月牽引車市場銷量前十企業(yè)（與5月份銷量前十略有出入）合計份額達到97.83%，較去年同期的97.1%略有擴大。綜合前5個月市場份額看，重卡行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度正在繼續(xù)加強。
今年1-5月牽引車市場格局與去年同期相比已現(xiàn)“大變化”：今年1-5月銷量前12強中，僅有解放、東風、福田三家企業(yè)排名保持不變；重汽與陜汽排名互換，上汽紅巖從去年1-5月所處的行業(yè)第7上升一位至第6，三一重卡從去年1-5月所處的行業(yè)第9升至如今的行業(yè)第7，繼續(xù)扮演“黑馬”角色；華菱漢馬從去年同期的行業(yè)第11名進入行業(yè)前十，北奔重汽也從去年同期的第13升至第12。
結(jié)束語：
2021年前5月的牽引車市場，解放依然是份額近3成的老大，重汽延續(xù)了上年的沖勁，累計份額較去年同期已有超8個百分點的增長，上升勢頭非常猛，東風、福田在牽引車終端市場的份額較去年同期也有一定程度的擴大；另一方面，3月份開始，牽引車市場格局較去年年終已開始生變，北奔、華菱漢馬和徐工重卡都曾先后進入前十，可見排位賽競爭異常激烈，牽引車市場格局并不算絕對穩(wěn)定。
牽引車終端市場銷量在4、5月遭遇“連降”，而且目前來看需求端乏力的趨勢難以逆轉(zhuǎn)，接下來的6月份以及第三季度的市場壓力只會更大，牽引車的“連降”恐怕還會持續(xù)較長一段時間。
