0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
二季度開始，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)受終端需求持續(xù)乏力的影響，多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域已出現(xiàn)明顯降溫，個(gè)別細(xì)分領(lǐng)域甚至已經(jīng)開始下滑；那么，偌大的重卡市場(chǎng)還有沒有哪個(gè)細(xì)分領(lǐng)域沒有“降溫”，還在增長(zhǎng)呢？
有的！國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)。由于去年同期基數(shù)不高，加上環(huán)保壓力越來越大，在國(guó)六“大限”即將到來的時(shí)候，國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)一點(diǎn)也不意外。從發(fā)動(dòng)機(jī)的角度，4月份的國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)又有何看點(diǎn)呢？競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)有新變化嗎？
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東風(fēng)康明斯Z14國(guó)六柴油發(fā)動(dòng)機(jī)
1-4月占比近2/3 國(guó)六重卡柴油發(fā)動(dòng)機(jī)大漲3倍
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷量數(shù)據(jù)，2021年4月份，國(guó)內(nèi)共計(jì)銷售國(guó)六重卡3.02萬輛（不含出口和軍品），其中國(guó)六柴油車型占比72.67%，較上月（55.55%）大幅擴(kuò)大。今年1-4月，國(guó)六重卡柴油動(dòng)力和天然氣動(dòng)力各占65.32%和34.68%（如下圖所示）。2020年1-4月，國(guó)六重卡市場(chǎng)柴油機(jī)占比不足22%，全年占比也不足4成，今年1-4月占比超過已超過65%，今年上牌的國(guó)六重卡有接近2/3是柴油動(dòng)力。相比天然氣重卡受氣價(jià)、大宗物資運(yùn)輸市場(chǎng)景氣度（天然氣重卡市場(chǎng)以資源型貨物運(yùn)輸牽引車為主）等影響波動(dòng)明顯（4月份尤為明顯，天然氣動(dòng)力占比不足3成）。國(guó)六柴油重卡在今年1-4月的表現(xiàn)則完全是一個(gè)穩(wěn)步提升的趨勢(shì)，“全面國(guó)六”進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，國(guó)六重卡動(dòng)力市場(chǎng)爭(zhēng)奪焦點(diǎn)明顯已經(jīng)轉(zhuǎn)移到柴油發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域。
今年4月份，國(guó)內(nèi)共計(jì)銷售國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)2.2萬臺(tái)，同比大增186%，占到4月份整個(gè)國(guó)六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)72.67%的份額。今年4月份2.2萬臺(tái)的銷量，比去年同期多了1.4萬余臺(tái)，是去年4月份銷量的2.9倍?？陀^的說，今年4月份的大增仍有去年受疫情影響基數(shù)較低的因素，但不要忘了去年4月正是市場(chǎng)爆發(fā)的起點(diǎn)，而今年4月份的“爆發(fā)力”明顯更大（下圖可見，紅色線條代表的2021年3、4兩月的“上揚(yáng)”幅度明顯大于藍(lán)色線條代表的2020年）。從增幅來看，國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)4月份186%的同比增幅，與重卡市場(chǎng)4月份整體0.1%的增幅相比，幾乎沒有可比性。
值得一提的是，2.2萬臺(tái)，讓國(guó)六柴油重卡（發(fā)動(dòng)機(jī)）市場(chǎng)邁上“月銷2萬輛（臺(tái)）”的新臺(tái)階。因此，4月份國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)完全稱得上“很亮眼”。綜合1-4月表現(xiàn)，國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)同比累計(jì)增長(zhǎng)316%，正以穩(wěn)步提升的方式迎接“全面國(guó)六”的到來；并且，如果不是國(guó)六芯片緊張，這個(gè)銷量有可能會(huì)更高。
“全面國(guó)六”還體現(xiàn)在終端銷售區(qū)域上，今年1-4月，終端市場(chǎng)銷售的5.73萬輛國(guó)六柴油重卡分布在全國(guó)的31個(gè)省、市、自治區(qū)，可謂遍地開花。
（注：其他包括天津、云南、上海、福建……海南等16省、區(qū)、市）
4月過后，河北重回國(guó)六柴油重卡終端銷售區(qū)域冠軍，北京保持終端銷售區(qū)域第三名。4月份，河北、山東、北京三地國(guó)六重卡銷量均超過2000輛；4月過后，河北和山東兩地的國(guó)六柴油重卡終端今年累計(jì)銷量已雙雙超過7000輛，北京今年前4月也有近6000輛國(guó)六柴油重卡上牌。
東康近5000臺(tái)重奪月榜冠軍 玉柴年內(nèi)首進(jìn)前三
今年4月份，國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)有7家企業(yè)銷量破千臺(tái)，比3月份多一家。東風(fēng)康明斯以4918臺(tái)、月度份額22.40%的表現(xiàn)重奪月榜冠軍；濰柴動(dòng)力和玉柴機(jī)器分別以3842臺(tái)和3225臺(tái)的銷量，以及17.50%和14.69%的月度份額分列第2、第3名。4月份前三甲排名與3月份相似度為0，東風(fēng)康明斯和濰柴換位，玉柴則是年內(nèi)首次進(jìn)入月榜前三。
玉柴YCK13-60系列國(guó)六柴油發(fā)動(dòng)機(jī)
2021年4月國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)銷量一覽（單位：臺(tái)）
4月份，國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)銷量前十合計(jì)銷量占比達(dá)到98.69%，前十銷量均破200臺(tái)，要知道，2、3兩月銷量破百臺(tái)的企業(yè)分別僅有7家和8家；排名前5的企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到80.62%，5家企業(yè)份額均超10%，其中前兩名的東風(fēng)康明斯和濰柴動(dòng)力合計(jì)分食了4月份國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)39.89%（幾乎4成的份額），頭部位置繼續(xù)保持不變。
綜合今年1-4月市場(chǎng)表現(xiàn)來看，國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)2021年累計(jì)銷量已達(dá)5.73萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)316%，是去年同期的4.2倍。具體到國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)主流企業(yè)看，各家企業(yè)都是大增之態(tài)，今年1-4月銷量至少翻番，幾倍、甚至十幾倍于去年同期的企業(yè)也不止一家。1-4月，國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)累計(jì)銷量前十（同時(shí)也是4月份銷量前十）銷量均超過300臺(tái)，這10家企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到99.16%（如下圖），其他企業(yè)今年迄今為止合計(jì)僅賣出482臺(tái)。
從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，今年1-4月的國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)仍然可以用“變”與“不變”來形容。與去年年終相比，4月過后，有4家企業(yè)保持了自己去年年終的行業(yè)排名，包括累計(jì)銷量排名前兩位的東風(fēng)康明斯和濰柴動(dòng)力，排名第5的解放動(dòng)力和第10的安徽康明斯；中間部分變化較大，中國(guó)重汽和福田康明斯去年在國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)的年終排名是第4和第7，今年4月過后分別躍升至第3和第6位，此外，云內(nèi)動(dòng)力和上汽動(dòng)力完成了換位。
而與去年4月過后的市場(chǎng)格局相比，又是另一番“變”與“不變”：今年1-4月份累計(jì)銷量排名與去年同期排名一致的僅有排名第5的解放動(dòng)力，排名6、7位的福田康明斯和東風(fēng)龍擎三家；變化的企業(yè)又可以用兩組換位和一個(gè)超越來形容：東風(fēng)康明斯和濰柴動(dòng)力換位，中國(guó)重汽和玉柴換位，去年1-4月排名第10位的云內(nèi)動(dòng)力一舉超過上汽和安康升至第8位。
當(dāng)然，2021年二季度才開始，國(guó)六柴油重卡動(dòng)力的排位賽也才進(jìn)行到第4回合，競(jìng)爭(zhēng)格局十分不穩(wěn)定（相鄰企業(yè)換位頻發(fā)），任何企業(yè)都有上升和迎頭趕上的機(jī)會(huì)。
濰柴動(dòng)力WP13H 50%熱效率國(guó)六柴油發(fā)動(dòng)機(jī)
載貨及專用車占比超6成 牽引車動(dòng)力解放繼續(xù)領(lǐng)先
今年1-4月終端市場(chǎng)銷售的5.73萬輛國(guó)六柴油重卡中，載貨及專用車合計(jì)3.47萬輛，占比高達(dá)60.59%；牽引車1.57萬輛，占比為27.48%，自卸車則有6800余輛，占到11.93%的份額。
今年1-4月，為國(guó)六柴油牽引車配套的國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī)占比為27.47%，較前3月（28.61%）有所下滑，但較去年年終的17.84%仍大幅上升近10個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)際上，國(guó)六柴油牽引車在國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)份額的下降，正好也印證了重卡市場(chǎng)已經(jīng)在降溫，而牽引車市場(chǎng)是降溫最明顯的細(xì)分領(lǐng)域。
2021年1-4月，在國(guó)六柴油牽引車動(dòng)力這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域拔得頭籌的，既不是上年這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的冠軍濰柴，也不是國(guó)六柴油重卡動(dòng)力1-4月的銷量冠軍東風(fēng)康明斯，而是解放動(dòng)力。1月份，解放動(dòng)力月銷量位列次席，2、3兩月則連奪國(guó)六柴油牽引車動(dòng)力銷量冠軍，4月份以微弱劣勢(shì)位居次席（比濰柴少2臺(tái)），解放動(dòng)力1-4月銷量占比已達(dá)到26.27%（前3月累計(jì)份額為26.11%%），換句話說，今年上牌的國(guó)六柴油牽引車中，每4輛就至少有一輛搭載解放動(dòng)力。
除了解放動(dòng)力外，福田康明斯是另一家上升勢(shì)頭很猛的企業(yè)。去年在國(guó)六柴油牽引車發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)排名第6的福田康明斯，今年開年就摘得月銷量冠軍，2月份排名第4，3位列第3，4月有所下滑列第6位，4月過后，福田康明斯穩(wěn)居國(guó)六柴油牽引車發(fā)動(dòng)機(jī)銷量行業(yè)第4，與重汽相差不足150臺(tái)。
解放奧威CA6DM3國(guó)六柴油發(fā)動(dòng)機(jī)
結(jié)束語
4月份，國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)以同比高達(dá)186%的增幅繼續(xù)“吸睛”，市場(chǎng)玩家也均是暴增之態(tài)。今年1-4月，國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)格局不僅較上年已有變化，1-4月每個(gè)月的座次也不是完全相同，可見競(jìng)爭(zhēng)從一開年就很激烈。
5月20日，市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《機(jī)動(dòng)車排放召回管理規(guī)定》，7月1日開始實(shí)施。這一規(guī)定無疑使本已是“史上最嚴(yán)”的國(guó)六政策再加碼。國(guó)家治理大氣污染的決心是嚴(yán)肅而認(rèn)真的，重卡行業(yè)奔向國(guó)六的趨勢(shì)也是不可逆的。接下來，國(guó)六重卡市場(chǎng)可能會(huì)受到重卡市場(chǎng)整體降溫的影響，但在不可逆的大趨勢(shì)下，加上上年同期國(guó)六重卡市場(chǎng)并未真正爆發(fā)因而基數(shù)較小，接下來國(guó)六柴油重卡和國(guó)六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，大概率還是以增長(zhǎng)為主旋律。
