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2020年內(nèi)燃機市場交答卷了！
據(jù)中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國內(nèi)燃機市場全年銷量為4681.31萬臺，同比下降0.73%，相比2019年降幅縮窄7.36個百分點。其中，2020年12月銷量為495.73萬臺，同比增長6.17%，延續(xù)了4月以來的增長態(tài)勢，成功實現(xiàn)“九連漲”。
2020年，內(nèi)燃機市場如此“驚艷”的表現(xiàn)，可以說是印證了中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會秘書長邢敏年初疫情期間在一行業(yè)論壇上的話——“2020年將迎來中國內(nèi)燃機發(fā)展的最好時期”。在此論壇上，邢敏還表示，新基建、西部大開發(fā)和走出去戰(zhàn)略，將對整個商用車行業(yè)、對商用車動力來講，是一個大好的機會。而數(shù)據(jù)也顯示，在前幾年保持溫和增長的商用車用內(nèi)燃機，2020年實現(xiàn)突破，同比增幅達到20.57%。
那么，主要為商用車配套的柴油機，2020年市場表現(xiàn)如何？在疫情的考驗之下，2020年市場格局發(fā)生了怎樣的變化？
2020柴油機銷634.1萬臺增17.6% 商用車用內(nèi)燃機超390萬臺
分燃料類型來看，在分柴、汽油大類中，12月，柴油機銷量為60.05萬臺，增長0.73%；汽油機銷量為435.46萬臺，同比增長1.99%。2020全年，柴油機累計銷量為634.1萬臺，同比增長17.62%；汽油機累計銷量為4044.03萬臺，同比下降3.1%。相比2019年，柴油機累計銷量同比增幅進一步擴大，汽油機累計銷量同比降幅則縮窄6個百分點。
值得注意的是，2020年，在連續(xù)多月的增長之后，柴油機市場銷量成功突破600萬臺，而這是2016年以來，柴油機市場首次突破600萬臺。根據(jù)公開數(shù)據(jù)計算，2015年柴油機銷量為633.43萬臺，由此，2020年柴油機銷量或許比2015年的高峰期還要高一些。從2015年到2020年，柴油機銷量經(jīng)歷了2016年大幅下滑，2017實現(xiàn)增長，2018年小幅下降，2019微弱增長，最終在2020年跑贏2015年。
備受大家關(guān)注的商用車用內(nèi)燃機，12月銷量為36.53萬臺，同比增長5.24%，2020年累計390.21萬臺的銷量，同比增長20.57%。而在前幾年，商用車用內(nèi)燃機銷量只是溫和增長，2020年漲幅達到兩成以上，分析認為主要受國三貨車提前淘汰等政策紅利刺激，提前透支市場需求，從而帶來如此較大幅度的正增長。
多缸柴油機：濰柴銷99.8萬臺 云內(nèi)占比11.47% 解放升第四
當前，在排放方面，全球?qū)τ诃h(huán)保低碳的呼聲越來越高，天然氣、純電動、燃料電池等新能源動力備受推崇，并成為未來動力領(lǐng)域大趨勢。但不可否認的是，柴油機仍是商用車現(xiàn)在及未來較長一段時間的主要配套動力。
2020年，商用車市場同比高速增長（18.7%），帶動多缸柴油機市場出現(xiàn)較大增幅。12月，多缸柴油機企業(yè)共銷售50.29萬臺，環(huán)比增長1.54%，同比增長16.16%；全年累計銷量534.96萬臺，同比增長19.70%。特別值得指出的是濰柴、云內(nèi)、?？怠⑿虏?、上柴、東風商用車、一拖洛陽、上菲紅、廣康等累計同比增幅均在30%以上。
從排行來看，2020年1-12月多缸柴油機市場位列前十的企業(yè)依次為濰柴、云內(nèi)、玉柴、解放動力、全柴、江鈴、?？?、新柴、東康、蜂巢動力；與2019年1-12月相比，2020年市場格局則主要發(fā)生兩大變化：一是云內(nèi)動力由行業(yè)第三升至第二位，玉柴仍居前三；二是一汽錫柴和一汽大柴合并為解放動力，排名升至行業(yè)第四；安徽全柴和江鈴控股排名依次下移一位，分別位居第五和第六。濰柴穩(wěn)居榜首位置不必多說，第七到第十位企業(yè)也保持不變。前十名銷量占總銷量的79.16%，相比2019年提升了5.45個百分點，市場集中度提升明顯。
從2020年累計銷量占比來看，濰柴一家獨大，份額為18.65%；云內(nèi)動力全年份額進一步提升，達到11.47%；另外，江鈴控股、福田康明斯和東風康明斯份額也進一步提升。與2019年相比，2020年份額上升的企業(yè)有濰柴、云內(nèi)動力、福田康明斯，份額分別上升了1.52、2.03和0.72個百分點，其中云內(nèi)動力份額增長最快，成為濰柴之后第二家份額突破10%的企業(yè)。
從份額計算來看，濰柴2020年多缸柴油機銷量大約為99.77萬臺，再加上一些其他機型的銷量，濰柴百萬臺目標實現(xiàn)已成必然。2020年12月28日，濰柴舉辦儀式宣布其2020產(chǎn)銷發(fā)動機突破百萬臺，同比增長33%，發(fā)動機總銷量首次邁入全球第一。繼成功發(fā)布全球首款突破50%熱效率的商業(yè)化柴油機，濰柴在世界內(nèi)燃機工業(yè)史上再次寫下濃墨重彩的一筆。
解放動力，由于與之前年度統(tǒng)計口徑不同，其2020年份額是否增長，暫無法得知。但據(jù)解放動力官方消息，其2020發(fā)動機銷量完成全年目標的117%，主營業(yè)務收入同比增長20%；“十三五”聚焦高質(zhì)量發(fā)展，經(jīng)營指標大幅增長，銷售收入增幅98%，利潤翻了14倍。
玉柴，是內(nèi)燃機領(lǐng)域受疫情影響較大的企業(yè)之一，但其不屈不撓，克服困難，在后疫情時期，加油追趕，2020年守住了行業(yè)前三的領(lǐng)先地位，集團全年銷售收入超額完成預算目標，創(chuàng)造了歷史最好的經(jīng)營業(yè)績，為“十三五”規(guī)劃畫上了一個圓滿的句號。
商用車用多缸柴油機：濰柴、云內(nèi)份額領(lǐng)漲 東康升第七 上柴和江淮進前十
2020年12月，商用車用多缸柴油機銷量31.41萬臺，環(huán)比增長3.32%，同比增長10.06%；全年累計銷量328.72萬臺，同比增長18.49%。
從排行來看，2020年1-12月商用車用多缸柴油機市場位列前十的企業(yè)依次為濰柴、云內(nèi)、江鈴、解放動力、玉柴、?？?、東康、全柴、上柴、江淮汽車；相比2020年1-11月，唯一的變化是，玉柴排名上升一位，位列前五。與2019年1-12月相比，市場排行則發(fā)生了較大變化，即云內(nèi)由第四升至第二，江鈴控股由第二降至第三，解放動力位居第四，東康由第八升至第七，上柴和江淮汽車進入前十。
濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領(lǐng)先，占比21.67%，其后依次為云內(nèi)12.47%，江鈴10.41%、解放動力10.01%、玉柴9.72%、福康9.70%、東康4.56%、全柴4.41%、上柴3.10%、江淮汽車2.73%。
從市場占比來看，2020年，份額增長的企業(yè)有濰柴、云內(nèi)動力、福田康明斯、東風康明斯、上柴股份和江淮汽車；其中，前四家企業(yè)份額分別提升了3.06、2.58、1.25和0.1個百分點，上柴股份和江淮汽車由于份額高于2019年第十位（份額2.59%），可知它們份額也有所上升。
綜上所述，我們可以看到，不管是在多缸柴油機領(lǐng)域還是商用車用多缸柴油機領(lǐng)域，濰柴、云內(nèi)動力和福田康明斯都實現(xiàn)了份額增長，表現(xiàn)非常驚艷?？傮w來說，2020年，雖然遇到疫情這次“黑天鵝”，但是各發(fā)動機企業(yè)都表現(xiàn)出了極大的韌性，克服困難，產(chǎn)銷實現(xiàn)創(chuàng)歷史新高。如，福田康明斯F系列發(fā)動機2020銷量突破20萬臺，X系列發(fā)動機實現(xiàn)2020年第10萬臺下線；東風康明斯2020銷量也實現(xiàn)了20萬臺的突破，其中在國六柴油機重卡領(lǐng)域，前10月銷量近2萬臺，一舉奪得五連冠，份額逼近29.5%……
結(jié)語
2021年，內(nèi)燃機市場會怎樣發(fā)展？
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東對2021年展望，2020年或?qū)⑹侵袊囀袌龅姆宓啄攴荩?021年將實現(xiàn)恢復性正增長，但商用車由于享受的一些政策紅利已經(jīng)在市場上提前釋放了，一些市場需求機會不是持續(xù)性的，有可能提前被消耗了，全年銷量預計為460萬輛，同比下滑10%左右。而這些將會極大地影響2021年內(nèi)燃機和柴油機市場走勢。
2021年，柴油機市場或許將迎來一場更硬的戰(zhàn)爭，企業(yè)之間的“地盤”爭奪也將更加激烈，到時候各企業(yè)會交出一份怎樣的答卷呢？
