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曾經(jīng)爆發(fā)式發(fā)展的新能源客車市場(chǎng)，隨著新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡和市場(chǎng)監(jiān)管的加嚴(yán)，近幾年來(lái)銷量規(guī)模正大幅縮水。
2019年，新能源客車市場(chǎng)銷量?jī)H為7.64萬(wàn)輛；而在三年前，2016年，新能源客車市場(chǎng)銷量為11.47萬(wàn)輛（近十年最高）。三年間銷量規(guī)模凈減3.83萬(wàn)輛，縮水竟達(dá)1/3。（注：本文中新能源客車指的是6米以上新能源客車）
那么，新能源客車市場(chǎng)銷量是如何一步步下降的？市場(chǎng)格局發(fā)生了什么變化？2020年走勢(shì)將如何？
2017年到2019年 新能源客車銷量連續(xù)三年下滑
據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年新能源客車銷量為76360輛，同比下降16.25%。雖然相比2016年（114743輛）減少約3.83萬(wàn)輛，但三年間銷量每年的降幅各有不同。
注：本文數(shù)據(jù)均來(lái)自中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)，各年度銷量均已剔除中通客車6-7米臥鋪與其他車，其中2017年銷量補(bǔ)充了銀隆未被計(jì)入的新能源客車銷量
由上圖可以看到，2016年到2017年和2018年到2019年，新能源客車銷量下降幅度比較大，其中2017年比2016年少21423輛，2019年比2018年14814輛，而2018年僅比2017年低出2146輛。這背后其實(shí)在體現(xiàn)著補(bǔ)貼政策下滑、監(jiān)管趨嚴(yán)和市場(chǎng)自身的適應(yīng)和調(diào)整過(guò)程。
2017年，是補(bǔ)貼政策退坡的第一年，銷量下滑在所難免，再加上這一年騙補(bǔ)事件調(diào)查的震懾作用，以及2017年初所有新能源目錄撤銷都要重新申報(bào)，使得銷量相比2016年下滑最為明顯，降幅達(dá)到47.3%。2018年，雖然補(bǔ)貼政策進(jìn)一步退坡，但設(shè)置了4個(gè)月的過(guò)渡期，給予企業(yè)足夠的緩沖時(shí)間來(lái)應(yīng)對(duì)技術(shù)和銷量沖刺，使得2018年銷量繼續(xù)超過(guò)9萬(wàn)輛，達(dá)到91174輛，同比下降2.3%。2019年，同樣也設(shè)置了過(guò)渡期補(bǔ)貼政策，但補(bǔ)貼政策退坡幅度的加大、技術(shù)門檻的大幅提升，以及之前幾年新能源客車市場(chǎng)的透支，導(dǎo)致當(dāng)年新能源客車市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，只有76360輛，較2018年下降16.25%。
2016年到2019年新能源車補(bǔ)貼政策一覽
補(bǔ)貼政策退坡的這三年，不只是整體銷量規(guī)模大滑坡，新能源客車企業(yè)的生存也面臨著巨大挑戰(zhàn)。一方面補(bǔ)貼款推遲到賬，給企業(yè)資金鏈帶來(lái)了較大的壓力；另一方面技術(shù)和安全性能的提升，使得新能源客車企業(yè)要不斷地突破技術(shù)瓶頸，推出符合市場(chǎng)和補(bǔ)貼要求的車輛。新能源客車行業(yè)加速洗牌已是必然趨勢(shì)。
前十格局大變化 誰(shuí)出局、誰(shuí)排名大提升？
2016年，新能源客車銷量位居行業(yè)前十的企業(yè)依次為：宇通客車、中通客車、比亞迪、福田歐輝、蘇州金龍、廈門金旅、銀隆新能源、安凱客車、南京金龍和中車電動(dòng)。經(jīng)過(guò)三年補(bǔ)貼政策退坡和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之后，2019年，新能源客車銷量位居行業(yè)前十的企業(yè)依次為：宇通客車、中通客車、中車電動(dòng)、比亞迪、福田歐輝、廈門金旅、廈門金龍、蘇州金龍、南京金龍和銀隆新能源。
2016-2019年主流新能源客車企業(yè)銷量走勢(shì)（單位：輛）
注：上市客車企業(yè)安凱客車2016-2019年銷量分別為4950輛、2554輛、2710輛、2359輛。
其中，宇通客車穩(wěn)居冠軍寶座，三年不變，且連續(xù)三年銷量規(guī)模都在2萬(wàn)輛以上；中通客車排名雖然上下有所波動(dòng)，但在2019年又回歸到行業(yè)第二位，市場(chǎng)份額大幅提升，可以說(shuō)是“強(qiáng)勢(shì)回歸”；廈門金旅排名也有所波動(dòng)，總體實(shí)力穩(wěn)健，2019年仍居行業(yè)第六位；南京金龍，是新能源客車市場(chǎng)的后加入者，2016年位居行業(yè)第九，三年浮沉之后也繼續(xù)占據(jù)原有地位。除開宇通、中通、廈門金旅和南京金龍外，其他企業(yè)2019年在新能源客車市場(chǎng)的排行都發(fā)生了變化。
從行業(yè)格局變化來(lái)看，一是入局前十的企業(yè)發(fā)生了變化。2016年，安凱客車新能源客車銷量位居行業(yè)第八位，此后連續(xù)三年缺席前十。而2016年缺席前十的廈門金龍，在此后連續(xù)三年入局前十榜單，2019年位據(jù)行業(yè)第七。
二是中車電動(dòng)躍升行業(yè)三甲。2016年，中車電動(dòng)位居行業(yè)第十位；2019年，中車電動(dòng)躋身第三，改變數(shù)年來(lái)的前三市場(chǎng)格局。令人驚艷的是，中車電動(dòng)不僅排名飛速上升，其2019年銷量較2016年還實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)正增長(zhǎng)。2019年，中車電動(dòng)銷售新能源客車6663輛，較2016年4277輛銷量大漲55.79%。在整體新能源客車市場(chǎng)2019年銷量較2016大跌超三成的背景下，中車電動(dòng)能夠?qū)崿F(xiàn)這樣的大幅逆市正增長(zhǎng)，是非常不容易的。
三是蘇州金龍和銀隆新能源排名下降3個(gè)位次。其中，蘇州金龍由2016年行業(yè)第五位降至2019年的行業(yè)第八位；銀隆新能源由2016年的行業(yè)第七位降到2019年的行業(yè)第十位。
另外，福田歐輝和比亞迪排名也有所下移，但仍位居新能源客車行業(yè)第一陣營(yíng)。
真正的市場(chǎng)考驗(yàn)在2020年
真正的市場(chǎng)考驗(yàn)，在2020年。
根據(jù)之前規(guī)劃，2020年，新能源補(bǔ)貼政策將進(jìn)一步退坡，并最終完全退出市場(chǎng)機(jī)制。正所謂，當(dāng)洪水退去，才知道誰(shuí)在裸泳。據(jù)行業(yè)專家預(yù)測(cè)，補(bǔ)貼政策退出市場(chǎng)，客車行業(yè)將經(jīng)歷新一輪大強(qiáng)度的洗牌。
同時(shí)，正在發(fā)生的新冠肺炎疫情，導(dǎo)致企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)推遲，線下營(yíng)銷推廣活動(dòng)無(wú)法正常進(jìn)行，即便是大客車企業(yè)也難以完全招架住。這也將大大影響今年新能源客車的市場(chǎng)走勢(shì)，或?qū)⑦M(jìn)一步加大新能源客車行業(yè)的洗牌速度。
雖然現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入2020年3月份，但從目前已經(jīng)公示的上市客車企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，大家表現(xiàn)都不太好。另?yè)?jù)合格證產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2020年1月份，新能源客車企業(yè)產(chǎn)量?jī)H為2706輛，市場(chǎng)下滑嚴(yán)重。2月份，受疫情影響，客車行業(yè)數(shù)據(jù)必然更加不好看。
據(jù)悉，國(guó)家相關(guān)部門正在研究新能源汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策，具體政策將結(jié)合疫情和有關(guān)批示情況制定。屆時(shí)，會(huì)有哪些利好新能源客車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策呢？一起期待吧。
